Timothée DELAVIER
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Directeur d'Agence Hexa Patrimoine
Secteur Oullins
Mon secteur
J’ai le plaisir de desservir plusieurs villes, notamment Vernaison, Irigny, Millery, Vourles, Brignais, Montagny, ainsi que Saint-Genis-Laval et Pierre-Bénite. Si vous êtes dans l’une de ces localités, je suis à votre disposition pour vous offrir mes services de gestion de patrimoine. N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou besoin spécifique dans ces secteurs.
Mon Parcours
Je suis là pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine de manière globale et proactive.
Master Management des PME/ PMI
à l'IAE de Amiens
8 ans d'expérience
en tant que conseiller bancaire privé auprès des particuliers.
Depuis 2020 au sein du cabinet
Hexa Patrimoine (anciennement Excellis)
Certifié AMF
J'ai obtenu en Novembre 2023 la certification AMF
Je suis là pour vous aider à optimiser vos investissements, à planifier votre retraite, à minimiser votre fiscalité, à protéger vos biens et à préparer votre succession. En évaluant attentivement votre situation financière, vos objectifs et vos besoins, je vous fournirai des conseils personnalisés et sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Découvrez ce que mes clients pensent de mes services
☆☆☆☆☆ 5/5
"Très bonne expérience avec Timothée, qui est un conseiller financier à l'écoute, passionné et qui maîtrise son sujet. Novice en gestion de patrimoine, il m'a aidé à mettre en place une stratégie financière adaptée à mes besoins, à ma situation personnelle et professionnelle. Il est de très bon conseil et surtout prend le temps de bien expliquer chaque chose. Il y a une vraie pédagogie financière ! Je le recommande vivement."
Carmelo Maniaci
★★★★★ 5/5
"Des amis nous ont recommandé M DELAVIER Timothée afin d'optimiser la répartition de notre épargne. M Delavier est un conseiller financier très professionnel. Il prend le temps d'expliquer les produits et est très pédagogue. Il s'adapte également aux profils de ses clients pour leur apporter les meilleurs conseils. Nous recommandons vivement M Delavier pour son accompagnement dans la gestion de patrimoine."
Julien Chlebicki
★★★★★ 5/5
"Professionnalisme et confiance . Timothée sait être à l'écoute et faire preuve de pédagogie pour proposer les solutions les plus adaptées . Je suis ravi de l'avoir comme conseiller financier"
Greg Sallet
★★★★★ 5/5
"Excellente expérience avec Timothée Delavier ! Sa pédagogie et son accompagnement sur mesure m'ont permis de naviguer en toute confiance dans le private equity. Recommande fortement!"
Marion Guichard