Philippe ARNOLD
Gestion de patrimoine
Val de Saône / Monts d'Or
Philippe ARNOLD,
franchisé Hexa Patrimoine Val de Saône / Monts d'Or
Je suis Philippe ARNOLD, Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et franchisé Hexa Patrimoine, spécialisé en gestion de patrimoine dans le Val de Saône et les Monts d’Or, à proximité immédiate de Lyon, au cœur du Rhône.
Membre du réseau Hexa Patrimoine en France, je bénéficie d’une expertise nationale reconnue et d’une méthodologie structurée tout en offrant un accompagnement local sur mesure, parfaitement adapté aux spécificités du marché lyonnais et aux enjeux patrimoniaux de la région.
Immatriculé à l’ORIAS en qualité de Courtier d’Assurance (COA) et de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), certifié AMF et formé à l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine), j’exerce avec un positionnement résolument orienté Conseil en Investissements Financiers, fondé sur la rigueur réglementaire, l’indépendance du conseil et la cohérence stratégique.
J’accompagne les particuliers et les chefs d’entreprise dans la structuration, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine immobilier et financier, qu’il s’agisse :
- d’organiser une stratégie patrimoniale globale,
- de piloter des investissements financiers,
- de valoriser une trésorerie excédentaire
- ou de réinvestir des produits de cession ou de plus-values.
Mon champ d’intervention couvre aussi bien les actifs cotés que les actifs non cotés, notamment le private equity, dans une logique de diversification, de maîtrise du risque et d’alignement avec les objectifs personnels et professionnels de mes clients. Pour les particuliers comme pour les entrepreneurs du Val de Saône, des Monts d’Or et de Lyon Nord, je construis des stratégies d’investissement sur mesure visant à améliorer durablement le rendement de leur épargne tout en sécurisant leur trajectoire patrimoniale, avec un accompagnement inscrit dans le temps et une coordination étroite avec les autres professionnels du droit et du chiffre afin de garantir une vision d’ensemble cohérente et performante.
- Mon accompagnement en gestion de patrimoine dans le Val de Saône – Monts d’Or
En tant que franchisé Hexa Patrimoine à Lyon Nord, j’accompagne mes clients dans toute la région lyonnaise avec une expertise complète en gestion patrimoniale.
- Conseil en investissement immobilier : SCPI, LMNP, Pinel, Jeanbrun, Malraux.
- Optimisation fiscale : dispositifs fiscaux avantageux, épargne retraite, assurance-vie.
- Planification successorale : donation, transmission, démembrement.
- Stratégie pour professionnels : transmission d’entreprise, optimisation de la rémunération, épargne salariale.
- Placements financiers responsables : finance durable, ISR, ESG.
- Assurance-vie : diversification et sécurisation de votre épargne.
Grâce à notre expertise métier, nous construisons pour chaque client une solution patrimoniale alignée sur ses projets personnels et professionnels.
Prenez le contrôle de votre épargne dès aujourd'hui.
Je privilégie la pédagogie et la simplicité. Après un diagnostic, je formalise un plan d’action en étapes : fiscalité, retraites (PER), assurance-vie, immobilier (LMNP/SCPI), prévoyance, transmission. Vous suivez des indicateurs concrets : taux d’épargne, allocation d’actifs, objectifs de cash-flow, horizon de retrait, coût de protection, et points juridiques clés.
FAQ
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