Votre Cabinet en gestion
de patrimoine à Lyon
Une équipe reconnue par ses clients et partenaires
20 ansd'expérience
+500 Clients nous font confiance
10professionnels du conseil à votre écoute
+50 Placements engagés et responsables
Nos clients parlent de nous
Comment fonctionne notre accompagnement en optimisation fiscale et patrimoniale ?
Placement Durable
Des produits de placements spécialement sélectionnés sur des critères responsables et rentables
Gestion Responsable
Votre patrimoine est employé activement pour être impactant sur l'économie et engagé dans la transition écologique
Fiscalité
Maîtrisée
L'ensemble de votre portefeuille et de vos choix de placements sont paramétrés et optimisés en fonction de votre fiscalité.
Optimisation Patrimoniale
Vos choix patrimoniaux sont optimisés selon votre situation familiale, vos enjeux personnels et professionnels
Optimisez votre fiscalité
Que vous cherchiez à dynamiser la relance économique, à sécuriser votre retraite, ou à valoriser le patrimoine culturel et naturel français, notre livre blanc est votre allié.
Téléchargez notre livre blanc dès aujourd’hui et faites le premier pas vers une gestion fiscale éclairée, soutenue par l’expertise de nos professionnels.
Quand la Finance Durable devient rentable
Faire confiance à Hexa Patrimoine, c’est aussi s’engager dans la finance durable et responsable sans oublier la rentabilité de vos placement
Votre patrimoine a le pouvoir d’accélérer la transition écologique et d’améliorer l’environnement social.
Placement Responsable
ROI
A chaque étape de la vie, chacun peut avoir recours à un conseiller en gestion de patrimoine. Qu’il s’agisse de faire fructifier, protéger ou transmettre son patrimoine.
- Les parents, pour anticiper l’éducation de leurs enfants, dès le plus jeune âge.
- Les jeunes couples, pour investir dans un bien immobilier. Le salarié, pour préparer sa retraite.
- Le chef d’entreprise, pour anticiper la transmission de sa société.
HEXA PATRIMOINE vous oriente vers les meilleures opportunités pour répondre à vos besoins personnels.
Confier la gestion de son patrimoine représente un véritable enjeu. Chez HEXA PATRIMOINE, votre conseiller vous accompagne dans la durée pour garantir une relation de confiance basée sur l’écoute, la disponibilité, la proximité et la réactivité.
HEXA PATRIMOINE est un réseau national indépendant dont la gestion est transparente.
Cela signifie que nos conseils sont pleinement alignés sur vos objectifs, pour répondre précisément à vos besoins, sans rémunération d’un tiers.
Notre rémunération, claire et transparente, provient uniquement de nos clients, particuliers et professionnels. Lors de notre premier rendez-vous, notre modèle de rémunération vous est explicitement détaillé.